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2024年1月 公募基金股票型平均亏损7%|YYDS的张坤亏损多少?

基金 数学王子秦老师 19℃

今天是2024年的第3周,上证指数开年出师不利,周线3连跌,这个月指数跌了4.8%。

上证指数

实际上最近几天明显出现了GJD的托盘,大盘权重股在下午收盘前,有股东方神秘力量在往上拉。

而代表着中小股指数的国证2000,1月截止目前为止,跌了近10%。

国证指数

而这两年抱团的公募基金大部分都是跌的,现在也不见吹什么医药女生,大白,蔡狗经理,坤坤等明星基金经理。

现在大部分基民都是下面这个表情的了。

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接下来,我们看看今年开始以来,市场上有哪些头铁的公募基金到现在仍没有亏钱的。从中我们可以窥探一下他们的建仓思路。

数据来源于天天基金。我已经把所有的基金数据整合在一个excel表格里面了。

20240119195511

需要的朋友可以后台留言获取(7天有效,过期不候哦),获取方式见文末。

20240119195853

基金净值数据更新至1月18日的(考虑到部分QDII基金的净值在第二天晚上才公布,所以截取18日的数据便于数据对齐)

有了数据之后我们就可以使用量化工具进行统计了----python在手,天下我有。(有了python,其他可以丢掉excel了哈)。 PS: python也是最近几个月现学的,写的不好的话各位看官多多包涵哦。

首先用python读取获取到的excel文件(可以公众号后台留言获取)。

import pandas as pd
rank_df = pd.read_excel('量化低费率基金数据.xlsx')

20240119200541

总共有14774个基金。额,基金的数量比股票还要多2倍,所以选基金不比选股票容易呢。

这些基金里面有分A类和C类,部分基金同时会有A类和C类,所以实际基金数量就没有1万4千多只。

但是超过1万只是肯定有的。

今年取得正收益的基金:

len(rank_df[rank_df['今年来']>0])

2837 只

没看错吧,居然有这么多的正收益的基金?

是的,因为市面上用户能买到的基金里面有下面的这些类别:

20240119201843

债券基金里面的纯债基金一般很少会大面积亏损,除非踩雷了。

而QDII的海外基金,包括了日经ETF,印度基金,纳斯达克指数等等,大概率也是正收益的。

接下来,我们继续分析。

通过下面的语句,可以获取正收益的基金的分类情况

positive_fund = rank_df[rank_df['今年来']>0]
positive_fund.groupby('type').count()['基金代码']

20240119202320

然后顺便统计一下不同类别的基金的总数

rank_df.groupby('type').count()['基金代码']

20240119202709

然后2个数据整合在一起。注意,今年有48只新发型的基金,大部分是纯债型基金,所以需要把这些新发行而暂时没有收益率的基金移除。

rank_df_no_dup = rank_df[~(rank_df['今年来']==-9999.0)]

得到下面的表格:

20240119204731

取的正收益率最多的基金类别是债券型基金,今年有65%的债基是盈利的。

最惨的是股基,只有2.6%。因为股票型基金有80%的股票持仓限制,所以在A股里面一般很难持续很长时间,熊市的时候无法清仓卖掉大部分股票,只能换成防守型的股票,以至于被后面发行的混合型基金数量超过了。

然后我们继续分析,每个品种的收益率平均数,中位数。

平均收益率用mean(),中位数用median()

不同种类基金平均收益率

不同种类基金中位数

继续合并到上面的excel表格中。

20240119234714

所有类别的基金的平均收益率都是负的,而中位数里面,只有债券型基金的是正的。

当然,跌的最多的还是股票型基金,中位数和平均值都跌了7%,比上证指数都要跌的多,妥妥的跑数了指数了。

从指数里面我们大概就知道,今年以来,跌幅最多的是软件板块。

20240120001409

涉及到软件的指数,比如中证软件ETF,妥妥的-15%跌幅起步。

所以投资行业ETF也是要极其慎重的,并不是选择了ETF就没有了股票的踩雷陷阱。像前两年的教育ETF,因为政策原因,导致整个行业几乎要要垮掉,ETF指数直接腰斩,唯有转型其他方向的,才有一线生机,比如东方甄选就是一个成功的例子。3年前,谁能想到,一个教书的,会跑去做网红直播卖东西呢。

涨到比较好了就没有几个了。

涨幅1%就直接挤进前5名了,说明当前的行情,二级市场里面几乎没有赚到钱。

20240120002122

排名前面的主要持仓都是旅游股,航空股。

比如排名第一的这个金信消费升级股票

20240120002453

十大持仓里面6个航空股,4个旅游股。

而海外基金QDII里面,非中概和非恒生科技的的基金收益率也大部分是红,比如越南,日本,印度市场相关的ETF涨幅靠前。

20240120002757

收益率倒数的毫无悬念的,又是清一色的港股恒生科技和中概股。自从马云的蚂蚁集团上市被叫停后,中概股在内外双重打击下,一路走下坡路,完全没有止跌的趋势。

20240120003118

3年前在那场基金抱团强行造神的运动中,什么坤坤YYDS,现在已经跌回原形。

20240120011442

20240120011414

今年易方达蓝筹跌了7%,而最近半年亏了近20%。3年来高位跌了近50%。而当时也是基金涌入申购,最后规模变大后,高位把基民的钱亏掉。

2020年初,起基金规模也只有100亿不到,后面造神运动的时候此基金多磨最多是接近900亿。前面100亿规模的时候涨了1倍赚了100亿,而后面900亿亏损40%,就已经亏掉300多亿了。

所以买基有风险,投资需谨慎。切记不能追涨基金,或者根据规模来选规模越大的基金。

哪一棵大树不是从种子慢慢长大的呢?

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